Le journal économique La Vie annonce que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée de un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de lancer une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est composé d'une partie A avec un taux fixe et d'une partie B avec un taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt facial sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des titres du Trésor ayant une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial pour la tranche B, il sera établi pour la première année en utilisant le plein taux monétaire sur 52 semaines, tel qu'il est déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor qui sera publiée par la Banque centrale en date du 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque qui se situe entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir le développement de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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