Le journal La Vie économique a rapporté que la Caisse de Dépôt et de Gestion a lancé une émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque, afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams en émettant des obligations subordonnées qui auront une durée de 10 ans.
Cet emprunt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, comprend deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Concernant la tranche A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des obligations du Trésor de maturité de 10 ans, tel qu'établi par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque se situant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines complètes (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir le développement de son activité. Cela inclut l'augmentation de sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les normes de solvabilité prévues par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds recueillis par le biais de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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