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CDM : Offre d'obligations subordonnées d'une valeur totale d'un milliard de dirhams
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CDM : Offre d'obligations subordonnées d'une valeur totale d'un milliard de dirhams
Cette offre a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque, pour soutenir la croissance de ses activités en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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La banque Crédit du Maroc va lancer une émission d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cet emprunt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Il comprend une tranche A à taux fixe et une tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la première catégorie, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor, qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour les 52 premières semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir sa croissance, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les normes de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les instructions de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds obtenus à travers cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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