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CDM : Emprunt obligataire subordonné d’une valeur de un milliard de dirhams
Finance
CDM : Emprunt obligataire subordonné d’une valeur de un milliard de dirhams
Cet emprunt a une durée de remboursement de 10 ans et a pour objectif de renforcer les capitaux propres de la banque, afin de soutenir la croissance de son activité notamment en augmentant sa capacité de prêt.
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Crédit du Maroc envisage de lancer une nouvelle obligation subordonnée de 1 milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle est composée de deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera basé sur le taux de rendement à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera établi pour la première année en fonction du taux monétaire des 52 semaines issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir le développement de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à distribuer des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
En accord avec la directive 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des capitaux réglementaires des banques, les fonds collectés grâce à cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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