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CDM lance une émission obligataire subordonnée de valorisant un milliard de dirhams
Finance
CDM lance une nouvelle émission obligataire subordonnée d’une valeur de un milliard de dirhams. Cette émission a une durée de 10 ans et vise à augmenter les fonds propres de la banque pour soutenir sa croissance et augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une échéance de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour souscrire du 20 au 22 octobre 2025. Elle est divisée en deux parties, la première avec un taux fixe et la deuxième avec un taux révisable chaque année.
Pour la première partie, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux 10 ans tiré de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une base de 52 semaines (taux monétaire) en se basant sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor définie par BAM et publiée le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des institutions de crédit, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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