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CDM : Offre d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
Finance
CDM : Offre de prêts subordonnés d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cette offre a une durée de 10 ans et a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits.
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La banque Crédit du Maroc va émettre une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Cet emprunt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il est divisé en deux parties : la première tranche A avec un taux fixe et la deuxième tranche B avec un taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de 10 ans, qui sera publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année en se basant sur le taux monétaire pour une durée de 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité dictées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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