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Banque CDM : Emprunt obligataire subordonné d'un milliard de dirhams
Finance
Banque CDM : Emprunt obligatoire subordonné d'un milliard de dirhams
Cette levée de fonds a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les capitaux de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Ce prêt, ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : la tranche A avec un taux d'intérêt fixe et la tranche B avec un taux d'intérêt révisable chaque année.
Le taux d'intérêt de la tranche A sera basé sur le taux à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une base de 52 semaines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, qui sera publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds mobilisés dans le cadre de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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