Le journal La Vie économique rapporte que la banque CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams. Cette opération, dont la durée est de 10 ans, a pour objectif de consolider les ressources de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits.
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Credit du Maroc a prévu d'émettre des obligations subordonnées pour un montant d'un milliard de dirhams, avec une échéance de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle comprend une option à taux fixe (tranche A) et une option à taux révisable chaque année (tranche B), toutes deux non cotées en bourse.
Dans le cas de la tranche A, le taux d'intérêt nominal est basé sur le taux à 10 ans calculé à partir de la courbe de rendement du marché secondaire des obligations du Trésor avec une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ajusté en fonction d'un supplément de risque compris entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une base de 52 semaines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en améliorant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences en matière de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles de Bank Al-Maghrib, les fonds collectés grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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