Le journal La Vie économique rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc s'apprête à lancer une offre d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, pour une durée de 10 ans.
Ce prêt, ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux d'intérêt à 10 ans issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor avec une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'un supplément de risque se situant entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une période complète de 52 semaines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque se situant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de ce programme d'émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité réglementaires en vigueur pour les banques.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des institutions de crédit, les fonds collectés par le biais de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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