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CDM : La banque émet des obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
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CDM : La banque émet des obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
Ces obligations ont une durée de 10 ans et ont pour objectif de renforcer les réserves de la banque, dans le but de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité de prêter de l'argent.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lancer une nouvelle vente d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cette offre de prêt, disponible pour une souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la partie A, le taux d'intérêt nominal est basé sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor avec une échéance de 10 ans, tel qu'il sera publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, calculé sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, en particulier en améliorant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences en matière de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds récoltés grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2 pour les établissements de crédit.
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