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La Caisse de Dépôt et de Gestion émet des obligations subordonnées de 1 milliard de dirhams
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La Caisse de Dépôt et de Gestion émet des obligations subordonnées de 1 milliard de dirhams
Ces obligations ont une durée de 10 ans et ont pour but de renforcer les capitaux propres de la banque, afin de soutenir la croissance de son activité en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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Credit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée dont la durée sera de 10 ans.
Cette offre de prêt, disponible pour souscrire entre le 20 et le 22 octobre 2025, se divise en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt initial est basé sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor d'une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, calculé sur 52 semaines, à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en maintenant un ratio de solvabilité conforme à la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, les établissements de crédit devront classer les fonds collectés lors de cette opération parmi les fonds propres additionnels de catégorie 2.
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