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CDM : Levée de fonds obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams
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CDM : Levée de fonds obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams
Cette opération consiste à lever des fonds sur une période de 10 ans dans le but de renforcer les capitaux propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams grâce à l'émission d'obligations subordonnées, qui auront une durée de 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025 inclus, se divise en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans calculé à partir de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines pleines et sera déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par la Banque centrale du Maroc le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant le ratio de solvabilité exigé par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles définies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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