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CDM : Prêt obligataire subordonné d'une valeur de un milliard de dirhams
Finances
CDM : Prêt obligataire subordonné d'une valeur de un milliard de dirhams
Ce prêt a une durée de remboursement de 10 ans et a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque, afin de soutenir le développement de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lancer une émission d'obligations subordonnées d'une valeur de 1 milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans tiré de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor arrivant à maturité dans 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en fonction du taux monétaire sur 52 semaines, tel que défini par la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib définies dans la circulaire 14/G/2013, les fonds obtenus par le biais de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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