Le journal La Vie économique rapporte qu'il y a eu une émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams par CDM. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les capitaux propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams en émettant des obligations subordonnées, qui auront une durée de 10 ans.
Cette offre de prêt, disponible du 20 au 22 octobre 2025 inclus, comprend une partie A non cotée (à taux fixe) et une partie B non cotée (à taux révisable chaque année).
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt facial est déterminé en en se basant sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor ayant une maturité de 10 ans tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, calculé sur 52 semaines, à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc pour soutenir le développement de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les critères de solvabilité définis par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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