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CDM annonce l'émission d'une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
Finance
CDM annonce l'émission d'une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les capitaux propres de la banque pour soutenir son expansion, notamment en améliorant sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées pour un montant d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, se divise en deux parties: la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt de la tranche A est basé sur le taux à 10 ans du marché des bons du Trésor, tel que déterminé par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une période de 52 semaines (taux monétaire) en se basant sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque fluctuant entre 65 et 80 points de base.
Cette nouvelle émission d'obligations subordonnées vise à renforcer les ressources financières de la banque Crédit du Maroc pour soutenir sa croissance et augmenter sa capacité à accorder des prêts, tout en respectant les normes de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles établies par Bank Al-Maghrib dans la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des fonds propres légaux des banques, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres complémentaires de catégorie 2.
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