Le journal économique La Vie a rapporté que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM) a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, prévue pour une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées, dont l'échéance est fixée à 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour souscrire entre le 20 et le 22 octobre 2025. Elle comporte une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, toutes deux non cotées en bourse.
Le taux d'intérêt de la tranche A est basé sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de base de la tranche B, il sera établi pour la première année sur une période complète de 52 semaines en fonction du taux monétaire défini par la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, qui sera publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées vise à augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus par cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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