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CDM: Offre de titres de créance subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
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CDM: Demande d'émission de titres de créance subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cette émission, valable pendant 10 ans, vise à augmenter les capitaux propres de la banque pour soutenir son expansion, notamment en renforçant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées, qui auront une durée de 10 ans.
Cette opportunité de prêt sera disponible pendant trois jours, du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Elle se compose d'une partie A avec un taux fixe et d'une partie B avec un taux révisable chaque année, toutes deux non cotées.
Dans le cas de la tranche A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans établi à partir de la courbe des taux de référence sur le marché secondaire des bons du Trésor d'une échéance de 10 ans, tel qu'il sera annoncé par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque située entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en prenant le taux monétaire sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, qui sera publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les ressources propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds obtenus par le biais de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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