Le journal La Vie économique a rapporté que la banque CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Cette opération de prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 et comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt facial est déterminé en se basant sur le taux d'intérêt à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en utilisant le taux monétaire pour 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds réunis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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