Le journal La Vie économique rapporte l'émission d'une obligation subordonnée d'un milliard de dirhams par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM). Cette obligation d'une durée de 10 ans a pour objectif de renforcer les capitaux propres de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée, qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, pour lequel les souscriptions sont ouvertes du 20 au 22 octobre 2025, se divise en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux variable révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A est déterminé en fonction du taux à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, tel qu'établi par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en utilisant le taux monétaire sur 52 semaines issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les instructions données dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus à travers cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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