Le journal La Vie économique rapporte que la Caisse de Dépôt et de Gestion a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams. Cette émission, qui aura une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les capitaux de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams via une émission d'obligations subordonnées, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt, qui peut être contracté du 20 au 22 octobre 2025, est constitué d'une partie A à taux fixe et d'une partie B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des obligations du Trésor ayant une échéance de 10 ans tel que publié par la Banque Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque allant de 70 à 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en utilisant le taux monétaire pour 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque qui se situe entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les normes de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon la directive 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des ressources propres réglementaires des institutions de crédit avec les modifications apportées, les fonds rassemblés grâce à cette opération seront désignés comme faisant partie des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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