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La Caisse de Dépôt et de Gestion émet une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams.
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La Caisse de Dépôt et de Gestion émet une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams.
Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque, afin de soutenir sa croissance notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit d'émettre une obligation subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une échéance de 10 ans.
Cette offre de prêt, disponible du 20 au 22 octobre 2025, comprend deux parties: la première avec un taux fixe et la seconde avec un taux révisable chaque année.
Pour la tranche A, le taux d'intérêt nominal sera basé sur le taux d'intérêt à 10 ans calculé à partir de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité de 10 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. En plus de cela, une prime de risque de 70 à 85 points de base sera ajoutée.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour les 52 premières semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à distribuer des crédits tout en respectant les normes de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib qui portent sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit et qui ont été modifiées et complétées, les fonds obtenus à travers cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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