CDM renforce ses fonds propres avec une émission obligataire subordonnée d’un milliard de dirhams

Le journal "La Vie économique" rapporte que la banque CDM a lancé une émission obligataire subordonnée de un milliard de dirhams. Cette opération, d'une durée de 10 ans, a pour but de renforcer les capitaux propres de la banque afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à octroyer des crédits.

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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, qui arriveront à échéance dans 10 ans.

Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025, se divise en deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.

Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pdb).

En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera fixé pour la première année à plein taux monétaire sur 52 semaines, basé sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.

L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les réserves du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.

Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des institutions financières, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.

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