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CDM : Une émission de dette subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
Finances
CDM: Une émission de dette subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cette émission a une durée de 10 ans et a pour but de renforcer les réserves financières de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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V
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Je
La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams grâce à l'émission d'obligations subordonnées, qui auront une durée de 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit entre le 20 et le 22 octobre 2025, se divise en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la première partie, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor venant à échéance dans 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année en prenant en compte le taux monétaire sur 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres de la banque Crédit du Maroc afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à octroyer des prêts, tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les capitaux collectés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2 pour les établissements de crédit.
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