Le journal La Vie économique rapporte qu'une émission obligataire subordonnée d'un montant de un milliard de dirhams a été lancée par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM). Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour but de consolider les capitaux propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 et comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la première partie, le taux d'intérêt nominal est déterminé en se basant sur le taux à 10 ans provenant de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor arrivant à échéance dans 10 ans. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque allant de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en fonction du taux monétaire plein sur 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 0,65% et 0,80%.
Cette émission d'obligations subordonnées vise principalement à renforcer les ressources propres de la banque Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les ratios de solvabilité fixés par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds collectés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres de catégorie 2, conformément aux règles établies pour le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit.
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