Le magazine La Vie économique rapporte que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM) a émis une obligation subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque pour soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams en émettant des obligations subordonnées qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est composé d'une partie A non cotée (avec un taux fixe) et d'une partie B non cotée (avec un taux révisable chaque année).
La tranche A se voit attribuer un taux d'intérêt initial basé sur le taux à 10 ans déduit de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor avec une échéance de 10 ans, tel que déterminé par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, établi sur 52 semaines et déduit de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor, qui sera publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette nouvelle émission d'obligations subordonnées vise à augmenter les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en maintenant un niveau de solvabilité conforme aux normes bancaires en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2 pour les établissements de crédit.
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