Le journal économique La Vie a publié un article sur l'émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams par CDM. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025 inclus, se divise en deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
La partie A de la tranche sera soumise à un taux d'intérêt basé sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en utilisant le taux monétaire pour 52 semaines tiré de la courbe de rendement du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les réserves du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les instructions de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds levés par cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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