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CDM : Émission de obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams
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CDM : Emission de obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams
Cet émission a une durée de 10 ans et a pour but de renforcer les capitaux propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à distribuer des crédits.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lancer une émission d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cette possibilité de prêt est disponible pour être souscrite du 20 au 22 octobre 2025. Elle est divisée en deux parties: une partie A avec un taux d'intérêt fixe et une partie B avec un taux d'intérêt révisable chaque année.
La tranche A aura un taux d'intérêt basé sur le taux à 10 ans du marché des bons du Trésor publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en utilisant le taux monétaire sur 52 semaines, tel qu'établi à partir de la courbe de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds levés au cours de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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