Le magazine économique La Vie a rapporté que la Caisse de Dépôt et de Gestion va lancer une émission obligataire subordonnée d'un montant de un milliard de dirhams. Cette émission, qui aura une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les capitaux propres de la banque pour soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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Credit du Maroc prévoit de lancer une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une échéance de dix ans.
Cet emprunt est ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 et comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année.
Pour la première catégorie, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque varie entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en prenant en compte le taux monétaire sur 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque située entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds obtenus lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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