Le journal économique La Vie rapporte que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM) a lancé une émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir son expansion, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de lever des fonds en émettant des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Ce prêt, disponible pour souscription du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A est basé sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor. Ce taux est déterminé par Bank Al-Maghrib et sera publié le 16 octobre 2025. En plus de ce taux, une prime de risque entre 70 et 85 points de base sera ajoutée.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines complètes (taux monétaire) tirées de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque allant de 65 à 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées vise principalement à augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les normes de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2 pour les établissements de crédit.
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