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CDM : Levée de fonds de 1 milliard de dirhams grâce à des obligations subordonnées
Finances
CDM : Levée de fonds de 1 milliard de dirhams grâce à des obligations subordonnées
Cette opération financière a une durée de 10 ans et a pour objectif de solidifier les capitaux de la banque, pour soutenir la croissance de son activité notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
Date de publication
V
Dernière mise à jour
Je
Crédit du Maroc prévoit de lancer une nouvelle émission obligataire de 1 milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
La tranche A aura un taux d'intérêt basé sur le taux à 10 ans du marché secondaire de bons du Trésor, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en utilisant le taux monétaire pour 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les ressources propres de Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles de Bank Al-Maghrib présentées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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