Le journal La Vie économique annonce que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM) a lancé une émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission a une durée de 10 ans et son objectif est de renforcer les capitaux propres de la banque, permettant ainsi de soutenir la croissance de son activité en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams en vendant des obligations subordonnées avec une durée de 10 ans.
L'emprunt en question est ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, toutes deux non cotées.
Pour la première partie, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans tiré de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, qui sera publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ensuite, ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en fonction du taux monétaire plein sur 52 semaines, tel qu'établi à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées vise à renforcer les réserves financières du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les normes de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds obtenus grâce à cette opération spécifique seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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