Le journal La Vie économique rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, disponible pour être souscrit du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année.
La tranche A aura un taux d'intérêt basé sur le taux à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en prenant en compte le taux monétaire sur une période de 52 semaines, tel que déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées vise à augmenter les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, principalement en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par les réglementations bancaires en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds réunis lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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