CDM lance une émission obligataire subordonnée d’un milliard de dirhams pour renforcer ses fonds propres et soutenir son développement

Le journal La Vie économique a publié un article sur l'émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams par la CDM. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir son développement commercial, en particulier en augmentant sa capacité de distribution de prêts.

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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur totale de un milliard de dirhams, avec une échéance de 10 ans.

Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : une portion A à taux fixe et une portion B à taux révisable chaque année.

Pour la division A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe de rendement du marché secondaire des obligations du Trésor de maturité 10 ans, qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'un supplément de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).

En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour une période de 52 semaines, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor qui sera publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque de 65 à 80 points de base.

L'objectif principal de cette nouvelle émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.

En accord avec les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des fonds propres réglementaires des institutions de crédit, les fonds recueillis dans le cadre de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.

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