Le journal La Vie économique rapporte qu'une émission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams a été lancée par la CDM. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque pour soutenir sa croissance et augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée d'une durée de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle se divise en une première partie à taux fixe et une deuxième partie à taux variable qui est réévalué chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans publiée par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire de 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées vise principalement à augmenter les capitaux propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des institutions financières, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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