Le journal La Vie économique annonce une émission obligataire subordonnée de un milliard de dirhams par la CDM. Cette émission financière servira à renforcer les fonds propres de la banque sur une période de 10 ans, afin de soutenir la croissance de son activité en augmentant sa capacité de prêt.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées avec une échéance de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle comprend une première partie à taux fixe (tranche A) et une seconde partie à taux révisable annuellement (tranche B), qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour le premier groupe, le taux d'intérêt initial est déterminé en fonction du taux à 10 ans provenant de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans publiée par la Banque Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour 52 semaines, calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences en matière de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib, les fonds collectés dans le cadre de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2, en conformité avec la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit et ses modifications ultérieures.
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