Le magazine La Vie économique rapporte que la banque CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission, qui a une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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Credit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Cette possibilité de prêt est disponible du 20 au 22 octobre 2025. Il comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est basé sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la partie B, il sera établi pour la première année sur la base de 52 semaines pleines (taux monétaire), en se basant sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque allant de 65 à 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres de la banque Crédit du Maroc afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences en matière de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles énoncées dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des capitaux propres réglementaires des banques, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de classe 2.
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