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CDM : Une offre obligataire subordonnée de un milliard de dirhams
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CDM : Une offre obligataire subordonnée de un milliard de dirhams
Cette proposition a une durée de 10 ans et a pour objectif de soutenir les capitaux propres de la banque, pour accompagner la croissance de ses activités en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams grâce à l'émission d'une obligation subordonnée à 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible du 20 au 22 octobre 2025 et est divisée en deux parties: la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor ayant une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines pleines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor qui sera publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
En accord avec la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds récoltés lors de cette opération seront inclus dans la catégorie 2 des fonds propres additionnels.
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