Le magazine "La Vie éco" rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams. Cette émission, destinée à une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les capitaux propres de la banque pour soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il est divisé en deux parties : la première tranche, non cotée, propose un taux fixe, tandis que la seconde tranche, également non cotée, propose un taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor de 10 ans qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque allant de 70 à 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines pleines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque fluctuant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les ressources propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant le ratio de solvabilité exigé par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds recueillis grâce à cette opération seront désignés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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