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CDM : Émission d'obligations subordonnées de 1 milliard de dirhams
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CDM : Émission d'obligations subordonnées de 1 milliard de dirhams
Cette émission, qui a une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre une obligation subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour une souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la première catégorie, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor de 10 ans, tel qu'il sera annoncé par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une période de 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les réserves de fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds réunis à travers cette opération seront considérés comme des réserves de capital de niveau 2.
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