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CDM : La banque émet une obligation subordonnée d'un milliard de dirhams
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CDM : La banque émet une obligation subordonnée d'un milliard de dirhams
Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque pour soutenir son développement en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams grâce à l'émission d'une obligation subordonnée d'une durée de 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025, se divise en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la partie A, le taux d'intérêt de base est fixé en fonction du taux 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de 10 ans, tel qu'il sera publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la catégorie B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, calculé sur 52 semaines, à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds rassemblés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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