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CDM : Émission d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
Finances
CDM : Émission d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de consolider les ressources propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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V
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Je
La banque Crédit du Maroc va émettre un prêt obligataire subordonné d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, toutes deux non cotées.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera basé sur le taux à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, tel que déterminé par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une période de 52 semaines (taux monétaire), en se basant sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib telles qu'indiquées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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