Le journal économique "La Vie éco" rapporte qu'une émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams a été réalisée par CDM. Cette opération, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les capitaux propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de mettre en place une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il se divise en une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt facial pour la tranche A sera basé sur le taux à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines pleines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajouté à une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir le développement de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant le ratio de solvabilité défini par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les établissements de crédit doivent calculer leurs fonds propres réglementaires. Les fonds collectés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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