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CDM: Emission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams
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CDM: Emission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams
Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les ressources propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va lever un milliard de dirhams en émettant des obligations subordonnées qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Cet emprunt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus et comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, toutes deux non cotées.
La tranche A aura un taux d’intérêt fixé en fonction du taux 10 ans issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel qu'il sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en fonction du taux monétaire sur 52 semaines, tel qu'il sera annoncé par la BAM à partir du 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque de 65 à 80 points de base.
L'émission obligataire subordonnée actuelle vise principalement à renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant le ratio de solvabilité établi par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon la directive 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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