Le journal La Vie économique rapporte que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM) a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams. Cette émission, qui s'étalera sur une période de 10 ans, a pour but de soutenir les fonds propres de la banque, permettant ainsi de faciliter le développement de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un montant de un milliard de dirhams (MMDH) en émettant des obligations subordonnées qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, se divise en deux parties: la première avec un taux d'intérêt fixe et la deuxième avec un taux d'intérêt révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, sur une période de 52 semaines, tel que déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'émission d'obligations subordonnées actuelle vise principalement à renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts tout en respectant le ratio de solvabilité défini par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon la directive 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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