Le journal La Vie économique a publié un article sur l'émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams de la CDM. Cette émission d'une durée de 10 ans a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque, ce qui lui permettra de soutenir la croissance de son activité en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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Credit du Maroc prévoit de lever des fonds en émettant des obligations subordonnées d'une valeur totale d'un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cet emprunt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il se divise en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux de référence du marché secondaire des obligations du Trésor de maturité 10 ans, tel qu'il sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une base de 52 semaines (taux monétaire) en fonction de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées vise principalement à augmenter les fonds propres de la banque Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des institutions financières, les fonds obtenus à travers cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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