CDM lance une émission obligataire subordonnée d’un milliard de dirhams pour renforcer ses fonds propres

Le magazine La Vie économique a rapporté que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams. Cette émission, qui a une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.

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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée, avec une échéance de 10 ans.

Cette possibilité de prêt est disponible pour une durée de souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année, toutes deux non cotées en bourse.

Pour la catégorie A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor d'une durée de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).

En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire déterminé pour la première année sur une période de 52 semaines, à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.

L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.

Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds collectés lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres additionnels de catégorie 2 pour les établissements de crédit.

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