Le journal La Vie économique a rapporté que la CDM a lancé une nouvelle émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque pour soutenir sa croissance, particulièrement en augmentant sa capacité à fournir des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées, qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour souscrire du 20 au 22 octobre 2025. Elle comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année.
Pour le premier segment, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu du marché secondaire des obligations du Trésor de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué à la tranche B, il sera établi pour la première année en prenant en compte le taux monétaire plein sur 52 semaines, basé sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc pour soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire.
Selon les instructions de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, modifiée et complétée, les fonds recueillis grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2 pour les établissements de crédit.
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