Le magazine économique La Vie a publié un article sur l'émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams par la CDM. Cette opération, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de vie de 10 ans.
Cette offre de prêt, qui est disponible pour souscription du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année, toutes deux non cotées en bourse.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est établi en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor avec une échéance de 10 ans, qui sera publié par la Banque Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque allant de 70 à 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour les 52 premières semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque allant de 65 à 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter le capital du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib mentionnées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds récoltés au travers de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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