Le journal La Vie économique a annoncé une émission obligataire subordonnée de un milliard de dirhams par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM). Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée, qui aura une durée de 10 ans.
Cet emprunt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il est divisé en deux parties: la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque se situant entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire fixé pour une année complète de 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Le but principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour aider à développer son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire.
Selon les instructions de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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