La Vie économique
Emission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams par la CDM
Argent
La CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de vie de 10 ans. Cette émission vise à augmenter les fonds propres de la banque pour soutenir sa croissance et augmenter sa capacité à accorder des prêts.
Date de publication:
Il
Dernière mise à jour
A
La banque Crédit du Maroc va lancer une émission de titres de dette subordonnée pour un montant d'un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cette opportunité de prêt, ouverte à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, est divisée en deux parties : la tranche A, à taux fixe, et la tranche B, à taux révisable chaque année.
Pour la première partie, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans provenant de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor ayant 10 ans de maturité, qui sera publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la partie B, il sera déterminé pour la première année en fonction du taux monétaire pour 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor qui sera publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de leur activité, en particulier en augmentant leur capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des capitaux propres réglementaires des banques, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des capitaux propres additionnels de catégorie 2.
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